Finanzplanung ist Lebensplanung - heute mehr denn je!

Qualifizierte Finanzberatung und die Finanzproduktvermittlung decken sich leider nicht immer. Bankberater einerseits, aber auch freie Finanzdienstleister arbeiten teilweise
unter starkem Verkaufsdruck. Darüber hinaus sind Bankberater häufig an eigene oder
an Produkte bestimmter Partner gebunden.

Um bedarfsgerecht beraten zu können ist es wesentlich eine ganzheitliche Kundenana- lyse vorzunehmen, auf die Lebenssituation des Kunden einzugehen, sowie dessen Wün- sche und Ziele zu berücksichtigen. Dazu sind Empfehlungen neutral und objektiv zu ent- wickeln und nicht durch Verkaufsdruck oder Produktbindung geleitet sein.

Das Financial Planning vereint beides. Einerseits wird nach
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung eine kun- denspezifische Auswertung erstellt, die maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen enthält. Somit ist der Finanzplan der Kompass für die letztendliche Produktauswahl.

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