Financial Planning und eine ganzheitliche Beratung sind laufende Leistungen

Häufig werden Geschäfte nach folgendem Muster getätigt, der Berater hat dem Kunden ein Produkt verkauft und lässt sich danach nicht mehr beim ihm blicken. Erst wenn ein Neuabschluss ansteht oder gar eine komplette Umdeckung verschiedener Positionen angeraten wird, bekommt der Kunden den Berater wieder zu Gesicht.

Im Sinne des Financial Planning sollte der erstellte Finanzplan
regelmäßig an eingetretene Veränderungen angepasst werden, um der persönlichen Entwicklung des Kunden Rechnungen zu tragen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Handlungsem-
pfehlungen objektiv und professionell abgegebenen werden kön-
nen. Ebenso sollte auch die ganzheitliche Beratung in einer lau-
fenden Betreuung münden, um die Momentaufnahme im Bera-
tungszeitpunkt nachhaltig an der tatsächlichen Entwicklungen auszurichten. Nur so kön-
nen getroffene Annahmen über die zukünftige Entwicklung, regelmäßig im Sinne des Kun-
den auf Nachhaltigkeit überprüft werden.

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