Ganzheitliche Beratung vs. Produktvertrieb

Derzeit finden sich in der Finanzberatung häufig Fachfremde und wenig qualifizierte Bera- ter, die aber in der Lage sind sehr erfolgreich zu verkaufen. Durch hohe Provisionen und Courtagen sind diese Verkäufer teilweise sogar recht erfolgreich. Aufgrund der unzurei- chenden Beratungsqualität werden aber häufig ungeeignete Produkte verkauft.

Im Interesse des Kunden sollten sämtliche Bereiche in die
Beratung einbezogen werden, um zu verhindern, dass Risi-
ken eingegangen werden, die der Kunde persönlich nicht tra-
gen möchte bzw. auch nicht tragen kann.
Die ganzheitliche Beratung ermöglicht Problembereiche zu analysieren, Bestehendes zu überprüfen und insgesamt die
Vermögens- und Risikosituation zu optimieren.

Die ganzheiliche Beratung würdigt den Kunden entsprechend seiner aktuellen Lebenssitu- ation und berücksichtigt regelmäßig die veränderten persönlichen Rahmenbedingen. Eine Finanzplanung liefert die optimale Grundlage für einen ganzheitlichen Beratungsansatz.

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